Cierre de ventas Salesforce

PASOS:

1. Cambiar Estado de Solicitud a Oferta Aceptada

2. Actualizar dentro del Contacto la siguiente información adicional:

   Nombres completos:

   Número de documento:

   Dirección:

   Ciudad:

   Teléfono:

   Email:

   Cargo:

   Tiempo de experiencia laboral:

   Empresa:

   Área:

   Profesión:

   Fecha de nacimiento:

3. Ir a oportunidad, si ya existe una gestionar en ella, si no, crearla. dentro de la oportunidad cambiar la Etapa a Cerrada Ganada

4. luego en la misma oportunidad en la pestaña Adjunto cargar los comprobantes de pagos.

5. En Oportunidad se debe registrar en la pestaña «historial» dos llamadas, una Llamada (PAGO) : agregando envio de comprobantes y otra llamada (FACTURACION): agregando , enviar factura electrónica a Empresa/o Nombre del estudiante: y se anexa el correo de destino

Video Instructivo

1. Si el pago lo realiza la empresa, debe quedar registrado en la oportunidad, cargar el RUT de la empresa actualizado no mayor a 30 días o mínimo del año vigente, el correo de radicación de facturación debe ser el que aparece registrado en la DIAN,  Si la empresa no está creada en CRM, deben crearla y asociar a la venta, con el nombre y NIT tal cual aparece en el RUT.