{"id":6587,"date":"2025-02-17T20:24:29","date_gmt":"2025-02-17T20:24:29","guid":{"rendered":"https:\/\/sic.nodscloud.com\/nodsglobal\/?page_id=6587"},"modified":"2025-04-08T13:17:47","modified_gmt":"2025-04-08T13:17:47","slug":"cierre-de-ventas-crm","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/sic.nodscloud.com\/nodsglobal\/cierre-de-ventas-crm\/","title":{"rendered":"Cierre de ventas CRM Cesa"},"content":{"rendered":"

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Cierre de ventas Salesforce<\/span><\/strong><\/h1>\n

PASOS:<\/strong><\/span><\/h4>\n
    \n
  1. \n

    Cambiar Estado de Solicitud<\/strong> a Oferta Aceptada<\/span><\/strong><\/h4>\n<\/li>\n
  2. \n

    Actualizar dentro del Contacto la siguiente informaci\u00f3n adicional:<\/h4>\n

    Nombres completos:<\/h4>\n

    N\u00famero de documento:<\/h4>\n

    Direcci\u00f3n:<\/h4>\n

    Ciudad:<\/h4>\n

    Tel\u00e9fono:<\/h4>\n

    Email:<\/h4>\n

    Cargo:<\/h4>\n

    Tiempo de experiencia laboral:<\/h4>\n

    Empresa:<\/h4>\n

    \u00c1rea:<\/h4>\n

    Profesi\u00f3n:<\/h4>\n

    Fecha de nacimiento:<\/h4>\n<\/li>\n
  3. \n

    Ir a oportunidad, si ya existe una gestionar en ella, si no, crearla. dentro de la oportunidad cambiar la Etapa\u00a0<\/strong>a Cerrada Ganada <\/span><\/strong><\/h4>\n<\/li>\n
  4. \n

    luego en la misma oportunidad en la pesta\u00f1a Adjunto<\/strong> cargar los comprobantes de pagos.<\/h4>\n<\/li>\n
  5. \n

    En Oportunidad se debe registrar en la pesta\u00f1a \u00abhistorial\u00bb dos llamadas, una Llamada (PAGO)<\/strong> : agregando envio de comprobantes y otra llamada (FACTURACION)<\/strong>: agregando , enviar factura electr\u00f3nica a Empresa\/o Nombre del estudiante: y se anexa el correo de destino<\/h4>\n<\/li>\n<\/ol>\n

    <\/h2>\n

    Video Instructivo<\/span><\/strong><\/h3>\n

     <\/p>\n

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     <\/p>\n

     <\/p>\n

      \n
    1. \n

      Si el pago lo realiza la empresa, debe quedar registrado en la oportunidad<\/strong>, cargar el RUT<\/strong> de la empresa actualizado no mayor a 30 d\u00edas o m\u00ednimo del a\u00f1o vigente, el correo de radicaci\u00f3n de facturaci\u00f3n debe ser el que aparece registrado en la DIAN,\u00a0 Si la empresa no est\u00e1 creada en CRM, deben crearla y asociar a la venta, con el nombre y NIT tal cual aparece en el RUT.<\/h4>\n<\/li>\n<\/ol>\n

       <\/p>\n

       <\/p>\n

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